Le Rapport aux actionnaires de BMO pour le deuxième trimestre de 2024, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités de la période close le 30 avril 2024, est disponible dans son intégralité à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'à l'adresse www.sedarplus.ca.
Points saillants des résultats financiers
Comparaison du deuxième trimestre de 2024 et du deuxième trimestre de 2023 :
- Bénéfice net de 1 866 millions de dollars, comparativement à 1 029 millions; bénéfice net ajusté1, 2 de 2 033 millions, comparativement à 2 186 millions
- Bénéfice par action (BPA) comptable3 de 2,36 $, par rapport à 1,26 $; BPA ajusté1, 2, 3 de 2,59 $, par rapport à 2,89 $
- Dotation à la provision pour pertes sur créances de 705 millions de dollars, comparativement à 1 023 millions sur une base comptable et à 318 millions sur une base ajustée1
- Rendement des capitaux propres (RCP) de 9,9 %, comparativement à 5,5 %; RCP ajusté1, 2 de 10,9 %, comparativement à 12,6 %
- Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires4 de 13,1 %, par rapport à 12,2 %
- Déclaration d'un dividende trimestriel de 1,55 $ par action ordinaire, une hausse de 0,08 $ ou de 5 % par rapport à l'exercice précédent et de 0,04 $ ou 3 % par rapport au trimestre précédent
Comparaison du premier semestre de 2024 et du premier semestre de 2023 :
- Bénéfice net de 3 158 millions de dollars, comparativement à 1 162 millions; bénéfice net ajusté1, 2 de 3 926 millions, comparativement à 4 344 millions
- BPA comptable3 de 4,08 $, par rapport à 1,42 $; BPA ajusté1, 2, 3 de 5,14 $, par rapport à 5,94 $
- Dotation à la provision pour pertes sur créances de 1 332 millions de dollars, comparativement à 1 240 millions sur une base comptable et à 535 millions sur une base ajustée1
- RCP de 8,5 %, comparativement à 3,0 %; RCP ajusté1, 2 de 10,7 %, comparativement à 12,8 %
Les résultats ajustés1,2 pour le trimestre considéré et l'exercice précédent ne tiennent pas compte des éléments suivants :
- Incidence d'une cotisation spéciale relative à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis supplémentaire de 50 millions de dollars (67 millions avant impôts) au cours du trimestre considéré.
- Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 26 millions de dollars (36 millions avant impôts) pour le trimestre à l'étude; 549 millions (727 millions avant impôts) pour l'exercice précédent.
- Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 79 millions de dollars (107 millions avant impôts) pour le trimestre à l'étude; 85 millions (115 millions avant impôts) pour l'exercice précédent.
- Incidence d'une poursuite relative à M&I Marshall and Ilsley Bank, une banque absorbée, de 12 millions de dollars (15 millions avant impôts) au cours du trimestre à l'étude; 6 millions (7 millions avant impôts) pour l'exercice précédent.
- Dotation initiale à la provision pour pertes sur créances de 517 millions de dollars (705 millions avant impôts) sur le portefeuille de prêts productifs acquis de Bank of the West à l'exercice précédent.
TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2024, BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a inscrit un bénéfice net comptable de 1 866 millions de dollars, ou 2,36 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 2 033 millions, ou 2,59 $ par action.
« Ce trimestre, nous avons enregistré une forte augmentation du bénéfice avant dotation et impôts et un levier d'exploitation positif, grâce à l'élan soutenu des services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada et à la performance consolidée de nos secteurs des Marchés des capitaux et de la Gestion de patrimoine. Nous avons respecté nos engagements en réduisant nos dépenses par rapport à l'an dernier et au dernier trimestre. La solidité de notre bilan est mise en évidence par le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires supérieur à 13 %, la forte croissance des dépôts des clients et les dotations à la provision adéquates dans le contexte du crédit encore touché par la prolongation des taux d'intérêt élevés et le ralentissement de l'économie, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.
« Nous continuons à positionner la Banque pour une croissance à long terme. Notre segment américain affiche une augmentation du bénéfice avant dotation et impôts et nous déployons une stratégie de croissance éprouvée aux États-Unis, qui comprend notre approche Un seul et même client permettant à notre clientèle de profiter de l'ensemble de la gamme des services de BMO. Nous tirons parti d'une plateforme puissante qui offre des produits, des conseils et des outils numériques concurrentiels et différenciés dans toute l'Amérique du Nord. Ce trimestre, BMO s'est classé parmi les entreprises les plus novatrices au monde en 2024 selon Fast Company. BMO est la seule banque au Canada et aux États-Unis reconnue parmi plus de 600 organisations gagnantes - une reconnaissance des résultats concrets de notre investissement dans les technologies novatrices qui facilitent les opérations bancaires pour nos clients », a conclu M. White.
Mise en garde
La section ci-dessus contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.
1
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Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments particuliers des résultats présentés. Les résultats et ratios ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail, pour toutes les périodes indiquées, dans la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition des montants, des mesures et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières complémentaires, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers dans notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024.
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2
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La Banque a adopté l'IFRS 17, Contrats d'assurance (IFRS 17), avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, et l'a appliquée de manière rétrospective aux résultats et au solde d'ouverture des résultats non distribués de l'exercice 2023 au 1er novembre 2022. Il y a lieu de se reporter à la section Modifications futures de méthodes comptables dans notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 pour obtenir plus de détails.
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Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du BPA dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action.
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4
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Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires est présenté conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) établie par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le cas échéant.
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Note : Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis.
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Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 1,55 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2024, en hausse de 0,04 $, ou de 3 %, par rapport au trimestre précédent et en hausse de 0,08 $, ou de 5 %, par rapport à l'exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,55 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 6,20 $ par action ordinaire.
Analyse des résultats du deuxième trimestre de 2024
Les résultats et les ratios ajustés dans la présente analyse sont non conformes aux PCGR. Pour de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. L'ordre dans lequel les répercussions sur le bénéfice net sont analysées dans la présente section suit l'ordre de présentation des revenus, des charges et des dotations à la provision pour pertes sur créances, peu importe leur incidence relative.
PE Canada
Le bénéfice net comptable s'est établi à 872 millions de dollars, en hausse de 53 millions, ou de 6 %, par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est situé à 877 millions, en hausse de 55 millions, ou de 7 %. Les résultats reflètent une hausse de 13 % des revenus, du fait des revenus nets d'intérêts plus élevés, sous l'effet de la croissance des soldes et de l'élargissement des marges, et l'augmentation des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges et la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances.
PE États-Unis
Le bénéfice net comptable s'est établi à 543 millions de dollars, soit une baisse de 188 millions, ou de 26 %, par rapport à l'an dernier, et le bénéfice net ajusté a atteint 612 millions, en baisse de 196 millions, ou de 24 %.
Exprimé en dollars américains, le bénéfice net comptable s'est établi à 398 millions de dollars, en baisse de 141 millions, ou de 26 %, par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté, qui ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, s'est chiffré à 449 millions, en baisse de 147 millions, ou de 25 %. Les résultats reflètent la baisse des revenus, du fait du recul des revenus nets d'intérêts principalement attribuable à la compression des marges, et de la baisse des revenus autres que d'intérêt, de la diminution des charges et de la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances.
BMO Gestion de patrimoine
Le bénéfice net comptable s'est élevé à 320 millions de dollars, en hausse de 80 millions, ou de 33 %, par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est situé à 322 millions, en hausse de 81 millions, ou de 33 %. Le bénéfice net comptable de Gestion d'actifs et de patrimoine a été de 252 millions, en hausse de 41 millions, ou de 19 %, et le bénéfice net ajusté s'est quant à lui élevé à 254 millions, en hausse de 42 millions, ou de 19 %, la hausse des revenus résultant de l'accroissement des actifs des clients, compte tenu du raffermissement des marchés mondiaux, ayant été partiellement contrebalancée par la baisse des soldes sur les dépôts et le rétrécissement des marges nettes d'intérêts. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est fixé à 68 millions, en hausse de 39 millions, par rapport à l'an dernier, en raison essentiellement des modifications apportées au positionnement du portefeuille lors de la transition à l'IFRS 17.
BMO Marchés des capitaux
Le bénéfice net comptable s'est situé à 459 millions de dollars, en hausse de 89 millions, ou de 24 %, par rapport à l'exercice précédent, tandis que le bénéfice net ajusté s'est fixé à 466 millions, en hausse de 88 millions, ou de 23 %. Ces résultats reflètent l'augmentation des revenus, principalement ceux des Marchés mondiaux du fait de la hausse des revenus de négociation de contrats de taux d'intérêt, de l'accroissement des émissions de titres de participation et de titres d'emprunt et de la diminution des charges, facteurs en partie contrebalancés par la dotation à la provision pour pertes sur créances plus élevée.
Services d'entreprise
La perte nette comptable s'est située à 328 millions de dollars, comparativement à une perte nette comptable de 1 131 millions à l'exercice précédent, tandis que la perte nette ajustée s'est fixée à 244 millions, comparativement à une perte nette ajustée de 63 millions. Les résultats comptables ont reculé, principalement en raison des éléments d'ajustement précités. La perte nette ajustée a augmenté en raison de la diminution des revenus attribuable à la baisse de la désactualisation nette des ajustements à la juste valeur de marché selon la méthode de l'acquisition et à l'incidence des activités de gestion de la trésorerie.
Capital
Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 13,1 % au 30 avril 2024, soit une hausse par rapport aux 12,8 % enregistrés à la fin du premier trimestre de 2024 qui s'explique par la génération interne de fonds propres, l'émission d'actions ordinaires aux termes du Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions et la baisse des actifs pondérés en fonction des risques et exprimés en monnaie d'origine.
Qualité du crédit
Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 705 millions de dollars, comparativement à des dotations à la provision comptables de 1 023 millions et à des dotations à la provision ajustées de 318 millions à l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances ajustée à l'exercice précédent ne tient pas compte de la dotation initiale à la provision sur le portefeuille de prêts productifs acquis de Bank of the West de 705 millions. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux, établie à 658 millions, a augmenté de 415 millions en raison d'une hausse des dotations enregistrées pour l'ensemble des unités d'exploitation qui reflète l'incidence du contexte de taux d'intérêt plus élevés. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs s'est établie à 47 millions, comparativement à une dotation à la provision comptable de 780 millions et à une dotation à la provision ajustée de 75 millions à l'exercice précédent. Cette dotation de 47 millions pour le trimestre considéré découle principalement de la migration du crédit du portefeuille et de l'incertitude des conditions de crédit, partiellement contrebalancées par une embellie des perspectives macroéconomiques, notamment l'adoption d'un quatrième scénario économique.
Il y a lieu de se reporter à la section Estimations et jugements comptables critiques du Rapport annuel de BMO pour 2023 ainsi qu'à la note 4 afférente aux états financiers consolidés annuels audités pour de plus amples informations sur la provision pour pertes sur créances au 31 octobre 2023.
Documents déposés auprès des organismes de réglementation
Les documents d'information continue de BMO, y compris les documents intermédiaires, le Rapport de gestion annuel, les états financiers consolidés annuels audités, la Notice annuelle, l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations, sont accessibles sur notre site Web, au www.bmo.com/relationsinvestisseurs, sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedarplus.ca, et dans la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, au www.sec.gov. L'information contenue ou accessible autrement sur notre site Web (www.bmo.com) ou sur les sites Web de tiers mentionnés dans le présent document ne fait pas partie de ce document.
La Banque de Montréal utilise une marque unifiée reliant toutes les sociétés membres de l'organisation. La Banque de Montréal et ses filiales sont désignées par l'appellation BMO Groupe financier. Dans le présent document, les appellations BMO et BMO Groupe financier, ainsi que les mots « Banque », « nous », « nos » et « notre » désignent la Banque de Montréal et ses filiales.
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Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2024 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles et nos engagements (y compris en ce qui a trait à la carboneutralité), nos attentes concernant notre situation financière, notre assise financière, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités, nos résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale, les plans visant à combiner les activités de BMO et de Bank of the West, et elles comprennent des déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « s'engager à », « viser », « perspectives » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.
En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent que nous formulions des hypothèses et elles comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que nos prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que les hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.
Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, ce qui comprend les enjeux liés à la main-d'œuvre; l'incapacité de réaliser les avantages prévus découlant de nos acquisitions, notamment de celle de Bank of the West; les modifications de nos cotes de crédit; l'émergence d'urgences sanitaires de grande envergure ou de pandémies, ou leur prolongation, et leur incidence sur les économies locales, nationales ou internationales ainsi que l'aggravation qui en découle de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs, la cybersécurité et la sécurité infonuagique, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, la résilience technologique, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, les changements climatiques et d'autres questions liées aux risques environnementaux et sociaux, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers, les pressions inflationnistes, les perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, l'innovation technologique et la concurrence, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, les changements apportés aux lois, y compris la législation et les interprétations fiscales, ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement et les exigences en matière de capital, la faiblesse, la volatilité ou l'illiquidité des marchés financiers ou du crédit, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons, l'exposition à d'importants litiges ou questions réglementaires et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre capacité de mettre en œuvre nos plans stratégiques, de conclure les acquisitions ou les cessions proposées et d'intégrer les acquisitions, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, les estimations et les jugements comptables critiques et les effets des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.
Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel non financier, le risque juridique et réglementaire, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation de la section Gestion globale des risques du Rapport annuel de BMO pour 2023, et à la section Gestion des risques de notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.
Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent celles présentées dans la section Évolution de la situation économique et perspectives du Rapport annuel de BMO pour 2023, mises à jour dans la section Évolution de la situation économique et perspectives et dans la section Gestion des risques - Mise à jour sur la situation économique générale dans notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, ainsi que dans la section Provision pour pertes sur créances du Rapport annuel de BMO pour 2023, mises à jour dans la section Provision pour pertes sur créances dans notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine, ainsi qu'à la conjoncture de marché globale et à leur effet combiné sur nos activités sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières, les changements de politiques gouvernementales, ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale.
Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières
Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens et proviennent de nos états financiers consolidés annuels audités et de nos états financiers consolidés intermédiaires non audités dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board. Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Nous avons recours à un certain nombre de mesures financières pour évaluer notre performance, ainsi que la performance de nos unités d'exploitation, ce qui comprend des montants, des mesures et des ratios qui sont présentés sur une base non conforme aux PCGR, comme il en est fait mention ci-dessous. Nous sommes d'avis que ces montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, lus à la lumière de nos résultats établis aux termes des PCGR, donnent aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats.
Les montants, les mesures et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables aux mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.
Certains renseignements figurant dans le Rapport de gestion de BMO daté du 29 mai 2024 pour la période close le 30 avril 2024 (Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2024) sont intégrés par renvoi au présent document. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition des montants, des mesures et des ratios non conformes aux PCGR, y compris les mesures financières complémentaires, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers dans notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, qui est disponible à l'adresse www.sedarplus.ca.
Nos mesures non conformes aux PCGR se classent généralement comme suit :
Mesures et ratios ajustés
La direction considère que les résultats et mesures comptables et les résultats et mesures ajustés sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous- jacente des secteurs. Les résultats et mesures ajustés retranchent certains éléments précis des revenus, des charges autres que d'intérêts, de la dotation à la provision pour pertes sur créances et des impôts sur le résultat, comme il est indiqué en détail dans le tableau ci-après. Les résultats et mesures ajustés présentés dans le présent document sont non conformes aux PCGR. Le fait de recourir à la présentation des résultats comptables et ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats des périodes présentées, et de mieux évaluer les résultats, compte non tenu de ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants.
Capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires
Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, moins les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires est largement utilisé dans le secteur bancaire en Amérique du Nord et il est significatif parce qu'il mesure uniformément la performance des unités, qu'elles aient été acquises ou mises sur pied à l'interne.
Mesures, déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités
Pour les périodes antérieures au 1er novembre 2022, nous avons présenté les revenus ajustés déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) et notre ratio d'efficience et notre levier d'exploitation ont été calculés sur une base similaire. Les mesures et les ratios présentés déduction faite des SCVPI sont des données non conformes aux PCGR. Pour obtenir plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités, dans le rapport de gestion annuel de 2023. Depuis le premier trimestre de 2023, nous ne présentons plus les SCVPI compte tenu de l'adoption et de l'application rétrospective de l'IFRS 17, Contrats d'assurance (IFRS 17) .
Mise en garde
La présente section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.
Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
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T2-2024
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T1-2024
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T2-2023
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Cumul 2024
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Cumul 2023
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Résultats comptables
|
|
|
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|
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Revenus nets d'intérêts
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4 515
|
4 721
|
4 814
|
9 236
|
8 835
|
Revenus autres que d'intérêts
|
3 459
|
2 951
|
2 975
|
6 410
|
4 053
|
Revenus
|
7 974
|
7 672
|
7 789
|
15 646
|
12 888
|
Dotation à la provision pour pertes sur créances
|
(705)
|
(627)
|
(1 023)
|
(1 332)
|
(1 240)
|
Charges autres que d'intérêts
|
(4 844)
|
(5 389)
|
(5 501)
|
(10 233)
|
(9 883)
|
Bénéfice avant impôts sur le résultat
|
2 425
|
1 656
|
1 265
|
4 081
|
1 765
|
Charge d'impôts sur le résultat
|
(559)
|
(364)
|
(236)
|
(923)
|
(603)
|
Bénéfice net
|
1 866
|
1 292
|
1 029
|
3 158
|
1 162
|
BPA dilué ($)
|
2,36
|
1,73
|
1,26
|
4,08
|
1,42
|
Éléments d'ajustement influant sur les revenus (avant impôts)
|
|
|
|
|
|
Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West1
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-
|
-
|
-
|
-
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(2 011)
|
Provision pour frais juridiques (comptabilisés dans les revenus)2
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(14)
|
(14)
|
(7)
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(28)
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(13)
|
Incidence de la vente du portefeuille de prêts3
|
-
|
(164)
|
-
|
(164)
|
-
|
Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (avant impôts)
|
(14)
|
(178)
|
(7)
|
(192)
|
(2 024)
|
Éléments d'ajustement influant sur la dotation à la provision pour pertes sur créances (avant impôts)
|
|
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Dotation initiale à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs acquis (avant impôts)4
|
-
|
-
|
(705)
|
-
|
(705)
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Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts)
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|
|
|
|
|
Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration5
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(36)
|
(76)
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(727)
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(112)
|
(966)
|
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions6
|
(107)
|
(112)
|
(115)
|
(219)
|
(123)
|
Provision pour frais juridiques (y compris les honoraires juridiques)2
|
(1)
|
(1)
|
-
|
(2)
|
(2)
|
Cotisation spéciale relative à la FDIC7
|
(67)
|
(417)
|
-
|
(484)
|
-
|
Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts)
|
(211)
|
(606)
|
(842)
|
(817)
|
(1 091)
|
Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable (avant impôts)
|
(225)
|
(784)
|
(1 554)
|
(1 009)
|
(3 820)
|
Éléments d'ajustement influant sur les revenus (après impôts)
|
|
|
|
|
|
Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1 461)
|
Provision pour frais juridiques (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes)2
|
(11)
|
(10)
|
(6)
|
(21)
|
(11)
|
Incidence de la vente du portefeuille de prêts3
|
-
|
(136)
|
-
|
(136)
|
-
|
Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (après impôts)
|
(11)
|
(146)
|
(6)
|
(157)
|
(1 472)
|
Éléments d'ajustement influant sur la dotation à la provision pour pertes sur créances (après impôts)
|
|
|
|
|
|
Dotation initiale à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs acquis (après impôts)4
|
-
|
-
|
(517)
|
-
|
(517)
|
Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (après impôts)
|
|
|
|
|
|
Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration5
|
(26)
|
(57)
|
(549)
|
(83)
|
(730)
|
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions6
|
(79)
|
(84)
|
(85)
|
(163)
|
(91)
|
Provision pour frais juridiques (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes)2
|
(1)
|
(1)
|
-
|
(2)
|
(1)
|
Cotisation spéciale relative à la FDIC7
|
(50)
|
(313)
|
-
|
(363)
|
-
|
Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (après impôts)
|
(156)
|
(455)
|
(634)
|
(611)
|
(822)
|
Éléments d'ajustement influant sur la charge d'impôts sur le résultat (après impôts)
|
|
|
|
|
|
Incidence des mesures fiscales canadiennes8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(371)
|
Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable (après impôts)
|
(167)
|
(601)
|
(1 157)
|
(768)
|
(3 182)
|
Incidence sur le BPA dilué ($)
|
(0,23)
|
(0,83)
|
(1,63)
|
(1,06)
|
(4,52)
|
Résultats ajustés
|
|
|
|
|
|
Revenus nets d'intérêts
|
4 529
|
4 735
|
4 821
|
9 264
|
9 231
|
Revenus autres que d'intérêts
|
3 459
|
3 115
|
2 975
|
6 574
|
5 681
|
Revenus
|
7 988
|
7 850
|
7 796
|
15 838
|
14 912
|
Dotation à la provision pour pertes sur créances
|
(705)
|
(627)
|
(318)
|
(1 332)
|
(535)
|
Charges autres que d'intérêts
|
(4 633)
|
(4 783)
|
(4 659)
|
(9 416)
|
(8 792)
|
Bénéfice avant impôts sur le résultat
|
2 650
|
2 440
|
2 819
|
5 090
|
5 585
|
Charge d'impôts sur le résultat
|
(617)
|
(547)
|
(633)
|
(1 164)
|
(1 241)
|
Bénéfice net
|
2 033
|
1 893
|
2 186
|
3 926
|
4 344
|
BPA dilué ($)
|
2,59
|
2,56
|
2,89
|
5,14
|
5,94
|
1
|
Le bénéfice net comptable du premier trimestre de 2023 tient compte d'une perte de 1 461 millions de dollars (2 011 millions avant impôts) en lien avec l'acquisition de Bank of the West, ce qui comprend des pertes liées à l'évaluation à la valeur de marché de 1 628 millions, sur certains swaps de taux d'intérêt, comptabilisés dans les revenus autres que d'intérêts liés à la négociation, et des pertes de 383 millions liées à un portefeuille principalement composé de titres du Trésor des États-Unis et d'autres instruments inscrits au bilan, comptabilisées dans les revenus nets d'intérêts des Services d'entreprise.
|
2
|
Le bénéfice net comptable tient compte de l'incidence d'une poursuite se rapportant à une banque absorbée, M&I Marshall and Ilsley Bank. Les chiffres du deuxième trimestre de 2024 tiennent compte d'un montant de 12 millions de dollars (15 millions avant impôts), ce qui comprend des charges d'intérêt de 14 millions et des charges autres que d'intérêts de 1 million; les chiffres du premier trimestre de 2024 tiennent compte d'un montant de 11 millions (15 millions avant impôts), ce qui comprend des charges d'intérêt de 14 millions et des charges autres que d'intérêts de 1 million; les chiffres du deuxième trimestre de 2023 tiennent compte de charges d'intérêts de 6 millions (7 millions avant impôts); et les chiffres du premier trimestre de 2023 tiennent compte d'un montant de 6 millions (8 millions après impôts), ce qui comprend des charges d'intérêts de 6 millions et des charges autres que d'intérêts de 2 millions. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Provisions et passifs éventuels à la note 24 afférente aux états financiers consolidés annuels audités du Rapport annuel de BMO pour 2023.
|
3
|
Le bénéfice net comptable du premier trimestre de 2024 tient compte d'une perte nette comptable liée à la vente d'un portefeuille de prêts afférents à des véhicules récréatifs dans le cadre de l'optimisation du bilan de 136 millions de dollars (164 millions avant impôts), comptabilisée dans les Services d'entreprise.
|
4
|
Le bénéfice net comptable du deuxième trimestre de 2023 tient compte d'une dotation initiale à la provision pour pertes sur créances de 517 millions de dollars (705 millions avant impôts) liée au portefeuille de prêts productifs acquis de Bank of the West et comptabilisée dans les Services d'entreprise.
|
5
|
Le bénéfice net comptable tient compte des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. Les coûts liés à l'acquisition de Bank of the West ont été comptabilisés dans les Services d'entreprise : les chiffres du deuxième trimestre de 2024 tiennent compte d'un montant de 22 millions de dollars (30 millions avant impôts); les chiffres du premier trimestre de 2024 tiennent compte d'un montant de 46 millions (61 millions avant impôts); les chiffres du deuxième trimestre de 2023 tiennent compte d'un montant de 545 millions (722 millions après impôts); et les chiffres du premier trimestre de 2023 tiennent compte d'un montant de 178 millions (235 millions avant impôts). Les coûts liés à l'acquisition de Radicle et de Clearpool ont été comptabilisés dans BMO Marchés des capitaux : les chiffres du deuxième trimestre de 2024 tiennent compte d'un montant de 2 millions (3 millions avant impôts); les chiffres du premier trimestre de 2024 tiennent compte d'un montant de 10 millions (14 millions avant impôts); les chiffres du deuxième trimestre de 2023 comprennent un montant de 2 millions (2 millions avant impôts); et les chiffres du premier trimestre de 2023 tiennent compte d'un montant de 3 millions (4 millions avant impôts). Les coûts liés à l'acquisition d'AIR MILES ont été comptabilisés dans PE Canada : les chiffres du deuxième trimestre de 2024 tiennent compte d'un montant de 2 millions (3 millions avant impôts); les chiffres du premier trimestre de 2024 tiennent compte d'un montant de 1 million (1 million avant impôts); les chiffres du deuxième trimestre de 2023 tiennent compte d'un montant de 2 millions (3 millions avant impôts).
|
6
|
Le bénéfice net comptable tient compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts du groupe d'exploitation pertinent, soit 79 millions de dollars (107 millions avant impôts) pour le deuxième trimestre de 2024; 84 millions (112 millions avant impôts) pour le premier trimestre de 2024; 85 millions (115 millions avant impôts) pour le deuxième trimestre de 2023, et 6 millions (8 millions avant impôts) pour le premier trimestre de 2023.
|
7
|
Le bénéfice net comptable tient compte de l'incidence d'une cotisation spéciale relative à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis de 50 millions de dollars (67 millions avant impôts) pour le deuxième trimestre de 2024 et de 313 millions(417 millions avant impôts) pour le premier trimestre de 2024, comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts et imputée aux Services d'entreprise.
|
8
|
Le bénéfice net comptable du premier trimestre de 2023 tient compte d'une charge d'impôts ponctuelle de 371 millions de dollars liée à certaines mesures fiscales adoptées par le gouvernement du Canada, comptabilisée dans les Services d'entreprise.
|
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.
|
Sommaire des résultats comptables et ajustés par unité d'exploitation
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
PE Canada
|
PE États-Unis
|
Total PE
|
BMO Gestion
de patrimoine
|
BMO Marchés des
capitaux
|
Services
d'entreprise
|
Total de la
Banque
|
Résultats
sectoriels aux
États-Unis1 (en millions
de dollars
américains)
|
T2-2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net (perte nette) comptable
|
872
|
543
|
1 415
|
320
|
459
|
(328)
|
1 866
|
559
|
Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration
|
2
|
-
|
2
|
-
|
2
|
22
|
26
|
17
|
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
|
3
|
69
|
72
|
2
|
5
|
-
|
79
|
54
|
Provision pour frais juridiques (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
12
|
9
|
Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
50
|
37
|
Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)2
|
877
|
612
|
1 489
|
322
|
466
|
(244)
|
2 033
|
676
|
T1-2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net (perte nette) comptable
|
921
|
560
|
1 481
|
240
|
393
|
(822)
|
1 292
|
184
|
Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration
|
1
|
-
|
1
|
-
|
10
|
46
|
57
|
39
|
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
|
3
|
75
|
78
|
1
|
5
|
-
|
84
|
59
|
Provision pour frais juridiques (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
11
|
8
|
Incidence de la vente du portefeuille de prêts
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
136
|
136
|
102
|
Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
313
|
313
|
231
|
Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)2
|
925
|
635
|
1 560
|
241
|
408
|
(316)
|
1 893
|
623
|
T2-2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net (perte nette) comptable
|
819
|
731
|
1 550
|
240
|
370
|
(1 131)
|
1 029
|
(119)
|
Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration
|
2
|
-
|
2
|
-
|
2
|
545
|
549
|
400
|
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
|
1
|
77
|
78
|
1
|
6
|
-
|
85
|
61
|
Provision pour frais juridiques (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
6
|
4
|
Dotation initiale à la provision pour pertes sur créances sur le portefeuille de prêts productifs acquis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
517
|
517
|
379
|
Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)2
|
822
|
808
|
1 630
|
241
|
378
|
(63)
|
2 186
|
725
|
Cumul 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net (perte nette) comptable
|
1 793
|
1 103
|
2 896
|
560
|
852
|
(1 150)
|
3 158
|
743
|
Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration
|
3
|
-
|
3
|
-
|
12
|
68
|
83
|
56
|
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
|
6
|
144
|
150
|
3
|
10
|
-
|
163
|
113
|
Provision pour frais juridiques (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23
|
23
|
17
|
Incidence de la vente du portefeuille de prêts
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
136
|
136
|
102
|
Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
363
|
363
|
268
|
Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)2
|
1 802
|
1 247
|
3 049
|
563
|
874
|
(560)
|
3 926
|
1 299
|
Cumul 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net comptable
|
1 770
|
1 396
|
3 166
|
399
|
858
|
(3 261)
|
1 162
|
(692)
|
Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration
|
2
|
-
|
2
|
-
|
5
|
723
|
730
|
532
|
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
|
1
|
78
|
79
|
2
|
10
|
-
|
91
|
65
|
Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 461
|
1 461
|
1 093
|
Provision pour frais juridiques (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
12
|
9
|
Incidence des mesures fiscales canadiennes
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
371
|
371
|
-
|
Dotation initiale à la provision pour pertes sur créances sur le portefeuille de prêts productifs acquis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
517
|
517
|
379
|
Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)2
|
1 773
|
1 474
|
3 247
|
401
|
873
|
(177)
|
4 344
|
1 386
|
1
|
Les résultats comptables et les résultats ajustés sectoriels aux États-Unis comprennent le bénéfice net comptabilisé dans PE États-Unis et nos activités américaines dans BMO Gestion de patrimoine, BMO Marchés des capitaux et les Services d'entreprise.
|
2
|
Il y a lieu de se reporter aux notes 1 à 8 du tableau intitulé Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement.
|
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.
|
Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
T2-2024
|
T1-2024
|
T2-2023
|
Cumul 2024
|
Cumul 2023
|
Bénéfice net comptable
|
1 866
|
1 292
|
1 029
|
3 158
|
1 162
|
Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales
|
4
|
2
|
3
|
6
|
3
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Banque
|
1 862
|
1 290
|
1 026
|
3 152
|
1 159
|
Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur d'autres instruments de capitaux propres
|
143
|
40
|
127
|
183
|
165
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (A)
|
1 719
|
1 250
|
899
|
2 969
|
994
|
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions après impôts
|
79
|
84
|
85
|
163
|
91
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, déduction faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (B)
|
1 798
|
1 334
|
984
|
3 132
|
1 085
|
Incidence des autres éléments d'ajustement après impôts1
|
88
|
517
|
1 072
|
605
|
3 091
|
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (C)
|
1 886
|
1 851
|
2 056
|
3 737
|
4 176
|
Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires (D)
|
70 551
|
69 391
|
66 685
|
69 965
|
65 820
|
Écart d'acquisition
|
(16 431)
|
(16 158)
|
(16 203)
|
(16 293)
|
(10 653)
|
Immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
|
(2 694)
|
(2 745)
|
(2 824)
|
(2 720)
|
(1 447)
|
Déduction faite des passifs d'impôt différé connexes
|
978
|
1 007
|
1 054
|
992
|
653
|
Capitaux propres moyens corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (E)
|
52 404
|
51 494
|
48 712
|
51 944
|
54 373
|
Rendement des capitaux propres (%) (= A/D)2
|
9,9
|
7,2
|
5,5
|
8,5
|
3,0
|
Rendement des capitaux propres ajusté (%) (= C/D)2
|
10,9
|
10,6
|
12,6
|
10,7
|
12,8
|
Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (%) (= B/E)2
|
14,0
|
10,3
|
8,3
|
12,1
|
4,0
|
Rendement ajusté des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (%) (= C/E)2
|
14,6
|
14,3
|
17,3
|
14,5
|
15,5
|
1
|
Il y a lieu de se reporter aux notes 1 à 8 du tableau intitulé Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement.
|
2
|
Les chiffres trimestriels sont calculés sur une base annualisée.
|
Rendement des capitaux propres par unité d'exploitation1
|
T2-2024
|
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
PE Canada
|
PE États-Unis
|
Total PE
|
BMO
Gestion de
patrimoine
|
BMO
Marchés des
capitaux
|
Services
d'entreprise
|
Total de la Banque
|
Résultats
sectoriels aux
États-Unis2 (en millions
de dollars
américains)
|
Données comptables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
861
|
526
|
1 387
|
318
|
450
|
(436)
|
1 719
|
554
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
15 750
|
33 078
|
48 828
|
4 736
|
13 008
|
3 979
|
70 551
|
31 544
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
22,3
|
6,5
|
11,6
|
27,2
|
14,1
|
s. o.
|
9,9
|
7,1
|
Données ajustées3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
866
|
595
|
1 461
|
320
|
457
|
(352)
|
1 886
|
671
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
15 750
|
33 078
|
48 828
|
4 736
|
13 008
|
3 979
|
70 551
|
31 544
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
22,4
|
7,3
|
12,2
|
27,4
|
14,3
|
s. o.
|
10,9
|
8,6
|
|
T1-2024
|
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
PE Canada
|
PE États-Unis
|
Total PE
|
BMO
Gestion de
patrimoine
|
BMO
Marchés des
capitaux
|
Services
d'entreprise
|
Total de la Banque
|
Résultats
sectoriels aux
États-Unis2
(en millions
de dollars
américains)
|
Données comptables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
911
|
547
|
1 458
|
238
|
384
|
(830)
|
1 250
|
175
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
15 847
|
33 246
|
49 093
|
4 679
|
13 202
|
2 417
|
69 391
|
32 059
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
22,8
|
6,5
|
11,8
|
20,3
|
11,6
|
s. o.
|
7,2
|
2,2
|
Données ajustées3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
915
|
622
|
1 537
|
239
|
399
|
(324)
|
1 851
|
614
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
15 847
|
33 246
|
49 093
|
4 679
|
13 202
|
2 417
|
69 391
|
32 059
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
23,0
|
7,4
|
12,4
|
20,4
|
12,0
|
s. o.
|
10,6
|
7,6
|
|
T2-2023
|
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
PE Canada
|
PE États-Unis
|
Total PE
|
BMO
Gestion de
patrimoine
|
BMO
Marchés des
capitaux
|
Services
d'entreprise
|
Total de la Banque
|
Résultats
sectoriels aux
États-Unis2
(en millions
de dollars
américains)
|
Données comptables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
809
|
719
|
1 528
|
238
|
362
|
(1 229)
|
899
|
(128)
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
13 486
|
32 689
|
46 175
|
4 747
|
11 490
|
4 273
|
66 685
|
30 896
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
24,6
|
9,0
|
13,6
|
20,6
|
13,0
|
s. o.
|
5,5
|
(1,7)
|
Données ajustées3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
812
|
796
|
1 608
|
239
|
370
|
(161)
|
2 056
|
716
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
13 486
|
32 689
|
46 175
|
4 747
|
11 490
|
4 273
|
66 685
|
30 896
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
24,7
|
10,0
|
14,3
|
20,7
|
13,2
|
s. o.
|
12,6
|
9,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cumul 2024
|
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
PE Canada
|
PE États-Unis
|
Total PE
|
BMO
Gestion de
patrimoine
|
BMO
Marchés des
capitaux
|
Services
d'entreprise
|
Total de la Banque
|
Résultats
sectoriels aux
États-Unis2 (en millions
de dollars
américains)
|
Données comptables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
1 772
|
1 073
|
2 845
|
556
|
834
|
(1 266)
|
2 969
|
728
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
15 799
|
33 163
|
48 962
|
4 707
|
13 106
|
3 190
|
69 965
|
31 804
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
22,6
|
6,5
|
11,7
|
23,7
|
12,8
|
s. o.
|
8,5
|
4,6
|
Données ajustées3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
1 781
|
1 217
|
2 998
|
559
|
856
|
(676)
|
3 737
|
1 284
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
15 799
|
33 163
|
48 962
|
4 707
|
13 106
|
3 190
|
69 965
|
31 804
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
22,7
|
7,4
|
12,3
|
23,9
|
13,1
|
s. o.
|
10,7
|
8,1
|
|
Cumul-2023
|
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
PE Canada
|
PE États-Unis
|
Total PE
|
BMO
Gestion de
patrimoine
|
BMO
Marchés des
capitaux
|
Services
d'entreprise
|
Total de la Banque
|
Résultats
sectoriels aux
États-Unis2
(en millions
de dollars
américains)
|
Données comptables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
1 751
|
1 376
|
3 127
|
395
|
841
|
(3 369)
|
994
|
(707)
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
12 773
|
23 155
|
35 928
|
4 370
|
11 796
|
13 726
|
65 820
|
23 790
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
27,6
|
12,0
|
17,6
|
18,2
|
14,4
|
s. o.
|
3,0
|
(6,0)
|
Données ajustées3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
|
1 754
|
1 454
|
3 208
|
397
|
856
|
(285)
|
4 176
|
1 371
|
Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
|
12 773
|
23 155
|
35 928
|
4 370
|
11 796
|
13 726
|
65 820
|
23 790
|
Rendement des capitaux propres (%)
|
27,7
|
12,7
|
18,0
|
18,3
|
14,6
|
s. o.
|
12,8
|
11,6
|
1
|
Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Méthode de présentation des résultats des groupes d'exploitation de BMO.
|
2
|
Les résultats comptables et les résultats ajustés sectoriels aux États-Unis comprennent le bénéfice net et les fonds propres imputés comptabilisés dans PE États-Unis et nos activités américaines dans BMO Gestion de patrimoine, BMO Marchés des capitaux et les Services d'entreprise.
|
3
|
Il y a lieu de se reporter aux notes 1 à 8 du tableau intitulé Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement.
|
s. o. - sans objet
|
Les fonds propres sont imputés aux unités d'exploitation en fonction du montant de fonds propres réglementaires requis pour soutenir les activités commerciales. Avec prise d'effet pour le premier trimestre de l'exercice 2024, notre taux d'imputation des fonds propres a augmenté pour passer à 11,5 % des actifs pondérés en fonction des risques, comparativement à 11,0 % en 2023, afin de refléter les exigences accrues en matière de fonds propres réglementaires. Les fonds propres non imputés sont comptabilisés dans les Services d'entreprise. Les méthodes d'imputation des fonds propres sont passées en revue au moins une fois l'an.
Information à l'intention des investisseurs et des médias
Documents destinés aux investisseurs
Les parties intéressées peuvent prendre connaissance du rapport de gestion annuel et des états financiers consolidés annuels audités pour 2023, des documents de présentation trimestriels, des données financières complémentaires et des informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires sur le site Web de BMO à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs.
Téléconférence et cyberconférence trimestrielles
Les parties intéressées sont également invitées à se joindre à notre téléconférence trimestrielle, le mercredi 29 mai 2024 à 8 h (HE). La conférence sera accessible par téléphone, au 416-340-2217 (région de Toronto) ou au 1-800-806-5484 (extérieur de Toronto, sans frais) (code d'accès 9768240#). L'enregistrement de la téléconférence sera accessible jusqu'au 29 juin 2024 au 905-694-9451 (région de Toronto) ou au 1-800-408-3053 (extérieur de Toronto, sans frais) (code d'accès 3927329#).
La cyberconférence trimestrielle sera accessible en direct à l'adresse suivante : www.bmo.com/relationsinvestisseurs. Elle sera également accessible en différé sur notre site.
|
|
|
Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions destiné
aux actionnaires (le Régime)
Les détenteurs d'actions ordinaires peuvent choisir de réinvestir leurs dividendes
en espèces dans des actions ordinaires de la Banque en vertu de son Régime de
réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires. Pour
plus de renseignements sur le Régime et la façon d'y adhérer, il y a lieu de
consulter notre site Web à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs.
Pour obtenir des renseignements sur les dividendes ou signaler un
changement d'adresse ou un envoi en double, prière de s'adresser à la :
Société de fiducie Computershare du Canada
100 University Avenue, 8th Floor
Toronto, Ontario M5J 2Y1
Téléphone : 1-800-340-5021 (Canada et États-Unis)
Téléphone : 514-982-7800 (international)
Télécopieur : 1-888-453-0330 (Canada et États-Unis)
Télécopieur : 416-263-9394 (international)
Courriel : service@computershare.com
|
Les actionnaires qui désirent obtenir de plus amples renseignements
sont priés de s'adresser à la :
Banque de Montréal
Relations avec les actionnaires
Secrétariat général
One First Canadian Place, 21st Floor
Toronto, Ontario M5X 1A1
Téléphone : 416-867-6785
Courriel : corp.secretary@bmo.com
Pour de plus amples informations sur ce document, prière de
s'adresser à la :
Banque de Montréal
Relations avec les investisseurs
P.O. Box 1, One First Canadian Place, 37th Floor
Toronto, Ontario M5X 1A1
Pour consulter en ligne les résultats financiers ainsi que les
documents et les informations que nous déposons auprès des
organismes de réglementation, visitez le site Web de BMO, à
l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs.
|
|
Le Rapport de gestion annuel de BMO pour 2023, ses états financiers consolidés audités, sa notice annuelle et son Rapport annuel sur Formulaire 40-F (déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis) peuvent être consultés en ligne, au www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'au www.sedarplus.ca. Des exemplaires du jeu complet d'états financiers consolidés audités pour 2023 de la Banque peuvent être obtenus gratuitement en faisant la demande par téléphone au 416-867-6785 ou par courriel à l'adresse corp.secretary@bmo.com.
MD Marque déposée de la Banque de Montréal
SOURCE BMO Groupe Financier
![](https://rt.newswire.ca/rt.gif?NewsItemId=C6305&Transmission_Id=202405290600CANADANWCANADAPF_C6305&DateId=20240529)
Pour plus de renseignements: Relations avec les médias : Jeff Roman, Toronto, jeff.roman@bmo.com, 416-867-3996; Relations avec les investisseurs : Christine Viau, chef, relations avec les investisseurs, christine.viau@bmo.com, 416-867-6956; Bill Anderson, directeur, relations avec les investisseurs, bill2.anderson@bmo.com, 416-867-7834.