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Communiqués de presse

Les FNB et les fonds d'investissement BMO sont reconnus par Fundata, en tête de tous les fournisseurs de fonds avec le plus grand nombre de Trophées FundGrade A+® pour les FNB

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que 19 fonds négociés en bourse (FNB BMO) BMO et quatre fonds d'investissement BMO ont été reconnus par Fundata pour les Trophées FundGrade A+® 2023, et que BMO a obtenu le plus grand nombre de récompenses pour ses FNB parmi tous les fournisseurs de fonds évalués par Fundata.

Les Trophées FundGrade A+® sont décernés chaque année aux fonds d'investissement et à leurs gestionnaires qui ont réalisé un rendement constant, exceptionnel et ajusté au risque tout au long de l'année.

« BMO s'engage à aider les investisseurs à progresser vers leurs objectifs financiers et nous sommes fiers que Fundata le classe parmi les meilleurs, a déclaré Sara Petrcich, chef, Fonds négociés en bourse et solutions structurées, BMO Gestion mondiale d'actifs. L'innovation est une pierre angulaire de la gamme de produits de BMO Gestion mondiale d'actifs, car nous continuons à accorder la priorité au client à chaque étape de notre processus de prise de décision. »

Nom du fonds

Catégorie CIFSC1

Nombre
de
fonds2

Date de
début du
calcul de la
note3

FNB BMO Conservateur (ZCON)

Équilibré mondial à revenu fixe

488

2020-01-31

FINB BMO obligations à escompte (ZDB)

Titres à revenu fixe canadiens

311

2015-01-31

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (ZWE)

Actions européennes

78

2016-01-31

FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)

Actions d'infrastructures mondiales

65

2014-01-31

FNB BMO Croissance (ZGRO)

Actions mondiales équilibrées

704

2020-01-31

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens (ZDH)

Actions internationales

 

370

2016-01-31

FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)

Revenu fixe canadien à long terme

10

2014-01-31

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)

Actions canadiennes

360

2014-01-31

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP)

Titres à revenu fixe canadiens

311

2014-01-31

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)

Actions mondiales

1095

2015-01-31

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (ZDM)

Actions internationales

370

2014-01-31

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)

Actions européennes

78

2015-01-31]

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG)

Actions mondiales

 

1095

2015-01-31

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)

Actions américaines

794

2015-01-31

FINB BMO S&P 500 (ZSP)

Actions américaines

794

2014-01-31

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (ZMID)

Actions américaines à petite et moyenne capitalisation

 

153

2021-01-31

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS) 

Revenu fixe canadien à court terme

161

2014-01-31

FINB BMO TIPS à court terme (ZTIP)

Titres à revenu fixe mondiaux

 

219

2022-01-31

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (ZTS)

Titres à revenu fixe mondiaux

219

2019-01-31

BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité

Actions américaines

 

794

2021-01-31

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables

Titres à revenu fixe multisectoriel

139

2019-01-31

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040

Portefeuille date cible 2035+

21

2021-01-31

BMO Fonds américain à petite capitalisation

Actions américaines à petite et moyenne capitalisation

153

2019-01-31




______________________________


1 Canadian Investment Funds Standard Committee (CIFSC) (comité sur les normes en matière de fonds d'investissement au Canada)


2 Nombre de pairs dans chaque catégorie.


3 La date de fin du calcul de la note est le 31 décembre 2023.

Pour plus de renseignements, visitez le site www.bmo.com/gam/ca-fr.

MSCI ne parraine et n'endosse pas les FNB mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

Les placements dans les fonds d'investissement et les FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (s'il y a lieu). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payable par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., une société de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. 

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 23 pour cent au Canadaet 97,5 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2023

À propos de BMO Groupe financier 

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de la notation FundGrade A+® de Fundata Canada Inc.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Rendement du FNB BMO Conservateur (TSX: ZCON) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 10,29 %; 3 ans, 1,15 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 4,34 % (2019-02-15).

Rendement du FINB BMO obligations à escompte (TSX: ZDB) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 6,59 %; 3 ans, -2,97 %; 5 ans, 1,33 %; et depuis sa création, 2,09 % (2014-02-10).

Rendement du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (TSX: ZWE) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 14,67 %; 3 ans, 11,09 %; 5 ans, 8,83 %; et depuis sa création, 7,02 % (2015-09-09).

Rendement du FINB BMO infrastructures mondiales (TSX: ZGI) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, -0,64 %; 3 ans, 9,58 %; 5 ans, 8,09 %; et 10 ans, 8,27 %.

Rendement du FNB BMO Croissance (TSX: ZGRO) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 14,65 %; 3 ans, 5,62 %; 5 ans, s.o. ; et depuis sa création, 7,91 % (2019-02-15).

Rendement du FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens (TSX: ZDH) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 18,62 %; 3 ans, 13,30 %; 5 ans, 9,61 %; et depuis sa création, 7,74 % (2015-09-02).

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à long terme (TSX: ZLC) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 11,69 %; 3 ans, -4,31 %; 5 ans, 1,97 %; et 10 ans, 3,87 %.

Rendement du FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (TSX: ZLB) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 9,39 %; 3 ans, 10,22 %; 5 ans, 10,64 %; et 10 ans 10,32 %.

Rendement du FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (TSX: ZMP) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 6,14 %; 3 ans, --2,47 %; 5 ans, 1,43 %; et 10 ans, 2,47 %.

Rendement du FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (TSX: ZGQ) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 29,23 %; 3 ans, 8,51 %; 5 ans, 15,02 %; et depuis sa création, 13,12 % (2014-11-05).

Rendement du FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (TSX: ZDM) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 18,37 %; 3 ans, 9,82 %; 5 ans, 10,43 %; et 10 ans, 7,27 %.

Rendement du FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (TSX: ZEQ) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 14,85 %; 3 ans, 7,99 %; 5 ans, 12,27 %; et depuis sa création, 9,46 % (2014-02-10).

Rendement du FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (TSX: ESGG) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 22,75 %; 3 ans, 9,37 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création 9,54 % (2020-01-16)

Rendement du FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (TSX: ZUQ) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 32,66 %; 3 ans, 11,26 %; 5 ans, 16,78 %; et depuis sa création, 15,27 % (2014-11-05).

Rendement du BMO S&P 500 Index ETF (TSX: ZSP) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 23,08 %; 3 ans, 11,11 %; 5 ans, 14,59 %; et 10 ans, 14,09 %.

Rendement du FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (TSX: ZMID) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 13,54 %; 3 ans, 9,07 %; et depuis sa création 8,92 % (2020-02-05)

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à court terme (TSX: ZCS) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 6,58 %; 3 ans, 0,38 %; 5 ans, 2,32 %; et 10 ans, 2,21 %.

Rendement du FINB BMO TIPS à court terme (NEO: ZTIP) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 2,36 %; 3 ans, s.o.; 5 ans, s.o.; et depuis sa création 3,77 % (2021-01-20).

Rendement du FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (TSX: ZTS) pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 1,97 %; 3 ans, 0,27 %; 5 ans, 0,35 %; et depuis sa création 0,84 % (2017-02-28).

Rendement du BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité - série A pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, -4,17 %; 3 ans, 6,65 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 5,95 % (2020-08-17).

Rendement du Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables BMO, série A pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 8,08 %; 3 ans, -0,96 %; 5 ans, 2,38 %; et depuis sa création, 1,74 % (2018-05-14).

Rendement du BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040, série A pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 10,65 %; 3 ans, 4,76 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 6,22 % (2020-08-17).

Rendement du Fonds américain à petite capitalisation BMO, série A pour la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 13,21 %; 3 ans, 11,57 %; 5 ans, 12,03 %; et depuis sa création, 8,06 % (2018-05-14).

SOURCE BMO Groupe Financier

Pour plus de renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, mariecatherine.noel@bmo.com, 514-715-7327