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Fundata attribue la cote A+ à des FNB et à des fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs

MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Vingt-quatre fonds négociables en bourse (FNB) et fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs ont été récompensés pour leur rendement remarquable lors de la cérémonie annuelle de remise des trophées FundGrade A+® de Fundata hier soir à Toronto. De plus, un fonds de placement garanti (FPG) de BMO Société d'assurance-vie a également été récompensé. 

Le trophées FundGrade A +® de 2019 récompensent les fonds qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et ont maintenu une excellente note de performance tout au long d'une année civile.

Les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO suivants ont reçu la cote FundGrade A+® de Fundata :

  • FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC)
  • FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)
  • FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)
  • FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)
  • FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR)
  • FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)
  • FINB BMO obligations totales (ZAG)
  • FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)
  • FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)
  • FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)
  • FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)
  • FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens (ZLD)
  • BMO Catégorie dividendes
  • BMO Fonds d'occasions de croissance
  • BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique
  • BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US
  • BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées
  • BMO Portefeuille FNB conservateur
  • BMO Fonds d'entreprise
  • BMO Catégorie mondiale énergie
  • BMO Catégorie Chine élargie
  • BMO Fonds de revenu mensuel
  • BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique
  • BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025

Le fonds de placement garanti FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité(1), qui est offert par BMO Société d'assurance-vie, s'est aussi vu attribuer la cote FundGrade A+® de Fundata.

« Nous sommes honorés que Fundata ait choisi de reconnaître autant de produits BMO pour la troisième année consécutive, a déclaré Steve Ilott, chef, Placements Amérique du Nord, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ces prix sont une grande source de fierté pour nous et témoignent de notre engagement à fournir aux investisseurs les options d'investissement les plus solides qui soient. Nous continuerons à viser l'excellence et nous nous réjouissons d'avance de demeurer à l'avant-garde du secteur pendant une autre année. »

(1)  Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques et périls du titulaire de police et peut augmenter ou diminuer en valeur. BMO Société d'assurance-vie est le seul émetteur et garant du contrat d'assurance individuelle variable du FPG BMO.   

Pour plus de renseignements, visitez le site https://www.bmogam.com/ca-fr/placements/ ou https://www.bmo.com/assurance/conseiller/produits/.  

À propos de BMO Groupe financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux. 

À propos de la notation FundGrade A+ de Fundata
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Nom du fonds

Catégorie CIFSC  

Nombre
de fonds

Date de
début du
calcul de la
note

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à
moyen terme (ZIC)

Revenu fixe de sociétés mondiales

49

1/31/2014

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)

Actions mondiales

1100

1/31/2015

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars
canadiens (ZEQ)

Actions européennes

136

1/31/2015

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)

Actions américaines

883

1/31/2015

FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR)

Revenu fixe indexé à l'inflation

15

1/31/2011

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)

Revenu fixe canadien à court terme

159

1/31/2010

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Revenu fixe canadien

310

1/31/2011

FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)

Prêts à taux variable

62

1/31/2015

FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)

Actions d'infrastructures mondiales

53

1/31/2011

FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)

Revenu fixe canadien à long terme

13

1/31/2011

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)

Actions canadiennes

429

1/31/2012

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité
couvertes en dollars canadiens (ZLD)

Actions internationales

382

1/31/2017

BMO Catégorie dividendes

Actions canadiennes de dividendes et de revenu

356

1/31/2010

BMO Fonds d'occasions de croissance

Actions principalement canadiennes

431

1/31/2016

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique

Équilibrés tactiques

211

1/31/2017

BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US

Équilibrés mondiaux neutres

899

1/31/2014

BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées

Actions canadiennes

429

1/31/2010

BMO Portefeuille FNB conservateur

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

389

1/31/2014

BMO Fonds d'entreprise

Actions PME canadiennes

125

1/31/2010

BMO Catégorie mondiale énergie

Actions énergétiques

39

1/31/2010

BMO Catégorie Chine élargie

Actions de la Chine élargie

37

1/31/2010

BMO Fonds de revenu mensuel

Équilibrés canadiens neutres

400

1/31/2010

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique

Équilibrés tactiques

211

1/31/2017

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025

Portefeuille à échéance cible 2025

25

1/31/2015

Fonds de placement garanti FNB BMO d'actions
canadiennes à faible volatilité

Actions canadiennes

275

1/31/2017

 

Rendement des fonds d'investissement pour la période achevée le 31 décembre 2019 : FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC), 8,65 % (1 an), 4,39 % (3 ans), 6,79 % (5 ans), 7,52 % depuis sa création (19 mars 2013); FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ), 28,2 % (1 an), 15,65 % (3 ans), 14,02 % (5 ans), 14,14 % depuis sa création (5 novembre 2014); FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ), 32,88 % (1 an), 12,60 % (3 ans), 10,62 % (5 ans), 10,73 % depuis sa création (10 février 2014); FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ), 31,53 % (1 an), 17,46 % (3 ans), 16,40 % (5 ans), 16,79 % depuis sa création (5 novembre 2014); FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR), 7,89 % (1 an), 2,51 % (3 ans), 2,49 % (5 ans), 3,91 % depuis sa création (19 mai 2010); FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS), 4,55 % (1 an), 2,34 % (3 ans), 2,35 % (5 ans), 2,91 % (10 ans) (date de création : 26 octobre 2009); FINB BMO obligations totales (ZAG), 6,78 % (1 an), 3,41 % (3 ans), 3,00 % (5 ans), 3,92 % depuis sa création (20 janvier 2010); FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH), 11,12 % (1 an), 5,76 % (3 ans), 5,92 % (5 ans), 5,57 % depuis sa création (10 février 2014); FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI), 25,41 % (1 an), 8,64 % (3 ans), 7,61 % (5 ans), 13,61 % depuis sa création (20 janvier 2010); FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC), 14,19 % (1 an), 6,84 % (3 ans), 5,46 % (5 ans), 7,31 % depuis sa création (20 janvier 2010); FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB), 21,83 % (1 an), 9,58 % (3 ans), 8,84 % (5 ans), 13,41 % depuis sa création (20 octobre 2011); FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens (ZLD), 16,88 % (1 an), 9,98 % (3 ans), 10,15 % depuis sa création (2 octobre 2016); BMO Catégorie dividendes, 23,52 % (1 an), 8,67 % (3 ans), 7,48 % (5 ans), 8,04 % (10 ans), (date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds d'occasions de croissance, 28,87 % (1 an), 9,78 % (3 ans), 8,26 % depuis sa création (17 avril 2015); BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique, 11,97 % (1 an), 5,93 % (3 ans), 7,81 % depuis sa création (28 avril 2016); BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US, 15,52 % (1 an), 6,55 % (3 ans), 4,97 % (5 ans), 6,26 % (10 ans),(date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées, 24,02 % (1 an), 7,07 % (3 ans), 6,78 % (5 ans), 6,44 % depuis sa création (8 avril 2014); BMO Portefeuille FNB conservateur, 10,6 % (1 an), 3,96 % (3 ans), 4,24 % (5 ans), 5,13 % depuis sa création (12 août 2013); BMO Fonds d'entreprise, 27,48 % (1 an), 5,17 % (3 ans), 6,82 % (5 ans), 12,5 % (10 ans), (date de création : 1er janvier 1996); BMO Catégorie mondiale énergie, -2,96 % (1 an), -4,31 % (3 ans), -1,40 % (5 ans), 3,57 % (10 ans),(date de création : 17 novembre 2008); BMO Catégorie Chine élargie, 16,42 % (1 an), 15,62 % (3 ans), 11,11 % (5 ans), 7,61 % (10 ans), (date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds de revenu mensuel, 14,17 % (1 an), 5,81 % (3 ans), 5,25 % (5 ans), 6,23 % (10 ans), 5,84 % depuis sa création (22 mars1999); BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique, 7,89 % (1 an), 6,81 % (3 ans), 6,68 % depuis sa création (28 avril 2016); BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025, 9,44 % (1 an), 4,76 % (3 ans), 5,06 % (5 ans), 5,00 % depuis sa création (13 novembre 2014); Fonds de placement garanti FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité, 19,09 % (1 an), 7,14 % (3 ans), 7,06 % depuis sa création (21 juin 2016).

Les FNB BMO ou les valeurs mobilières mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou valeurs mobilières ou de tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou valeurs mobilières sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

Les placements dans des fonds d'investissement et des FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres des fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques comprenant les changements de valeur unitaire ou de valeur des parts, et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou tous autres frais optionnels ou impôts payables par les détenteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement et le FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., une société de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille, et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

SOURCE BMO Groupe Financier

Pour plus de renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224, Internet : www.bmo.com, Twitter : @BMOMedia

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