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La Banque de Montréal annonce une émission d'actions privilégiées

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MONTRÉAL, le 6 sept. 2018 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX, NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui une émission publique d'actions au Canada portant sur des actions privilégiées de catégorie B, de série 44, à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées de série 44 ») d'une valeur de 300 millions de dollars. Le placement sera effectué selon une convention de prise ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à concurrence de 100 millions de dollars d'actions privilégiées de série 44 pouvant être exercée en tout temps jusqu'à 48 heures avant la fermeture.

Les actions privilégiées de série 44 seront émises dans le public au prix de 25,00 $ chacune. Les porteurs auront le droit de recevoir des dividendes fixes privilégiés et non cumulatifs trimestriels pour la période initiale se terminant le 25 novembre 2023, lorsque le Conseil d'administration de la Banque en déclarera, d'un montant de 0,303125 $ par action, pour un rendement annuel de 4,85 pour cent.

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, le 25 novembre 2023 et le 25 novembre de chaque cinquième année par la suite, la Banque pourra racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées de série 44, à leur valeur nominale. Le 25 novembre 2023, le taux de dividende sera rajusté, et il sera rajusté tous les cinq ans par la suite pour être égal au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada de 5 ans, majoré de 2,68 pour cent. Sous réserve de certaines conditions, les porteurs pourront choisir de convertir une partie ou la totalité de leurs actions privilégiées de série 44 en un nombre équivalent d'actions privilégiées de catégorie B à dividende non cumulatif et à taux variable de série 45 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées de série 45 ») le 25 novembre 2023 et le 25 novembre tous les cinq ans par la suite. Les porteurs des actions privilégiées de série 45 auront le droit de recevoir des dividendes à taux variable privilégiés et non cumulatifs trimestriels, lorsque le Conseil d'administration de la Banque en déclarera, à un taux équivalent au taux des bons du Trésor du gouvernement du Canada de 3 mois, majoré de 2,68 pour cent. Sous réserve de certaines conditions, les porteurs pourront choisir de convertir une partie ou la totalité de leurs actions privilégiées de série 45 en un nombre équivalent d'actions privilégiées de série 44, le 25 novembre 2028 et le 25 novembre tous les cinq ans par la suite.

La date de clôture prévue est le 17 septembre 2018. Le produit net du placement sera utilisé par la Banque pour les fins bancaires générales de l'entreprise.

Les actions privilégiées des séries 44 et 45 n'ont pas été, et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la « Loi de 1933 des États-Unis ») et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrites ou de bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Loi de 1933 des États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat d'actions privilégiées des séries 44 ou 45 aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.  

Internet : www.bmo.com

SOURCE BMO Groupe Financier

Pour plus de renseignements: Relations avec les médias : Valérie Doucet, Montréal, valerie.doucet@bmo.com, 514-877-8224; Relations avec les investisseurs : Jill Homenuk, Toronto, jill.homenuk@bmo.com, 416-867-4770; Christine Viau, Toronto, christine.viau@bmo.com, 416-867-6956

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