Communiqués de presse

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 juillet 2015) -

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

La Banque de Montréal (TSX:BMO)(NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui une émission publique d'actions au Canada portant sur des actions privilégiées perpétuelles de catégorie B, de série 35, à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées de la série 35 »), d'un montant de 150 millions de dollars. Le placement sera effectué selon une convention de prise ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option d'achat d'un montant additionnel de 50 millions de dollars des actions privilégiées de la série 35 qu'ils peuvent exercer à tout moment jusqu'à 48 heures avant la clôture.

Les actions privilégiées de la série 35 seront émises dans le public au prix de 25,00 $ chacune. Les porteurs auront le droit de recevoir, lorsque le Conseil d'administration de la Banque en déclarera, des dividendes fixes privilégiés et non cumulatifs trimestriels d'un montant de 0,3125$ par action, pour un rendement annuel de 5,00 pour cent. Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, le ou après le 25 août 2020, la Banque pourra racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées de la série 35, selon une prime décroissante.

La date de clôture prévue est le 29 juillet 2015. Le produit net du placement sera utilisé par la Banque pour les fins générales de l'entreprise.

Les actions privilégiées de la série 35 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la « Loi de 1933 des États-Unis ») et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrites ou de bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Loi de 1933 des États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces actions privilégiées de la série 35 aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.