Communiqués de presse

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 sept. 2014) -

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

La Banque de Montréal (TSX:BMO)(NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui une première émission publique au Canada conforme aux exigences de l'Accord de Bâle III portant sur des billets subordonnés (les « billets ») d'une valeur de un milliard de dollars, dans le cadre de son programme de billets à moyen terme canadiens.

Les billets rapportent un intérêt à taux fixe de 3,12 % par année (payé semestriellement) jusqu'au 19 septembre 2019, et par la suite au taux des acceptations bancaires de trois mois majoré de 1,08 % (payé trimestriellement) jusqu'à leur échéance, le 19 septembre 2024. La date de règlement prévue est le 19 septembre 2014. BMO Marchés des capitaux est l'agent principal de cette émission.

La Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, racheter les billets à leur valeur nominale le ou après le 19 septembre 2019, en totalité à tout moment ou en partie de temps à autre, moyennant un avis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours aux détenteurs inscrits.

Le produit net de cette transaction sera utilisé aux fins générales de la Banque.

Les billets seront émis au Canada en vertu (i) du prospectus simplifié préalable de base de la Banque, daté du 13 mars 2014, (ii) du supplément au prospectus daté du 10 septembre 2014, et (iii) du supplément de fixation du prix daté du 12 septembre 2014. On peut obtenir des exemplaires de ces documents sur le site www.sedar.com.

Les billets n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la « Loi de 1933 des États-Unis ») et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Loi de 1933 des États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.