Communiqués de presse

MONTRÉAL, QUÉBEC et CHICAGO, ILLINOIS--(Marketwire - 1 août 2012) - La Banque de Montréal (TSX:BMO)(NYSE:BMO) et ses filiales BMO Financial Corp. (entité ayant succédé à First Indiana Corporation) (« BFC ») et BMO Harris Bank, N.A. (entité ayant succédé à M&I Marshall & Ilsley Bank) (« BHB ») ont annoncé aujourd'hui l'expiration et les résultats finaux des offres publiques d'achat au comptant préalablement annoncées visant le rachat de certains des leurs billets en circulation.

BFC offrait de racheter, au comptant, tous ses Billets subordonnés à 7,500 % arrivant à échéance en 2013, et BHB offrait de racheter, au comptant, tous ses Billets subordonnés à 4,850 % arrivant à échéance en 2015 et tous ses Billets subordonnés à 5,000 % arrivant à échéance en 2017 (collectivement et avec les Billets subordonnés à 7,500 %, les « Billets »). Les offres publiques d'achat ont expiré à 17 h (heure de l'Est), le 31 juillet 2012 (le « Délai d'expiration »). Les modalités complètes des offres d'achat sont énoncées dans l'Offre d'achat datée du 18 juillet 2012 et dans la lettre qui l'accompagne qui ont été envoyées aux porteurs de Billets.

Selon l'information fournie par l'agent d'information et de dépôt pour les offres d'achat, un capital global de 64.7 millions $ de Billets subordonnés à 4,850 %, un capital global de 94.7 millions $ de Billets subordonnés à 5,000 % et aucun des Billets subordonnés à 7,500 % ont été valablement déposés et non valablement retirés au Délai d'expiration ou avant cette date. BHB a accepté d'acheter tous les Billets subordonnés à 4,850 % et les Billet subordonnés à 5,000 %. L'achat des billets sera financé à même la trésorerie disponible.

Comme il a été annoncé le 31 juillet 2012, le prix d'achat des Billets subordonnés à 4,850 % sera d'un montant égal à 1 091.01 $ par tranche de capital de 1 000 $ et le prix d'achat des Billets subordonnés à 5,000 % sera d'un montant égal à 1 120.61 $ par tranche de capital de 1 000 $. De plus, BHB versera l'intérêt échu et impayé sur les Billets depuis la dernière date de paiement de l'intérêt jusqu'à la date d'achat, exclusivement, le 1^er août 2012.

Sandler O'Neill + Partners, L.P. a agi à titre de Courtier gérant responsable des offres d'achat.

Ce communiqué de presse n'est pas une offre d'achat ou une sollicitation de vente de titres quels qu'ils soient, et ne devrait pas être considéré comme tel. Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Ce communiqué contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation ou de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération et correspondent à des déclarations prospectives au sens des lois applicables. Nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui sont décrits dans notre rapport annuel sur la formule 40-F déposée auprès de la SEC.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est un fournisseur nord-américain de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif totalisant 525 milliards de dollars et d'un effectif de plus de 46 000 employés au 30 avril 2012, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits et de solutions dans les domaines des services bancaires au détail, de la gestion de patrimoine et des services d'investissement.