Communiqués de presse

MONTRÉAL, QUÉBEC ET CHICAGO, ILLINOIS--(Marketwire - 31 juillet 2012) - La Banque de Montréal (TSX:BMO)(NYSE:BMO) et ses filiales BMO Financial Corp. (« BFC ») et BMO Harris Bank, N.A. (« BHB ») ont annoncé aujourd'hui les Prix d'achat (définis ci-dessous) des offres publiques d'achat au comptant préalablement annoncées visant le rachat de certains des billets en circulation de BFC et de BHB.

BFC offre de racheter, au comptant, tous ses Billets subordonnés à 7,500 % arrivant à échéance en 2013, et BHB offre de racheter, au comptant, tous ses Billets subordonnés à 4,850 % arrivant à échéance en 2015 et tous ses Billets subordonnés à 5,000 % arrivant à échéance en 2017 (collectivement et avec les Billets subordonnés à 7,500 %, les « Billets »).

Les porteurs de Billets subordonnés valablement déposés et non valablement retirés avant 17 h (heure de l'Est), le 31 juillet 2012 (le « délai d'expiration ») recevront le Prix d'achat applicable figurant dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « Prix d'achat »). De plus, BFC et BHB verseront l'intérêt échu et impayé sur les Billets depuis la dernière date de paiement de l'intérêt jusqu'à la date de règlement, exclusivement, qui est prévue pour le 1^er août 2012.

Le Prix d'achat de chaque série de Billets devrait produire un rendement à échéance équivalant à la somme (i) du rendement à échéance du titre de référence du Trésor américain indiqué dans le tableau ci-dessous pour cette série de Billets, tel que calculé par le Courtier gérant à 14 h (heure de l'Est), le 31 juillet 2012, et (ii) de la Marge fixe indiquée dans le tableau ci-dessous pour la série de Billets correspondante.

Les offres publiques d'achat sont faites en vertu d'une Offre d'achat et de la lettre qui l'accompagne, chacune étant datée du 18 juillet 2012, qui contiennent une description plus complète des modalités des offres publiques d'achat, dont le calcul du Prix d'achat de chaque série de Billets. Les porteurs de Billets sont priés de lire attentivement l'Offre d'achat et la lettre qui l'accompagne avant de prendre toute décision ayant trait aux offres publiques d'achat.

Les modalités complètes des offres d'achat sont énoncées dans l'Offre d'achat datée du 18 juillet 2012 (l'« Offre d'achat ») et dans la lettre qui l'accompagne, ainsi que dans leurs modifications et compléments, s'il y a lieu, que les porteurs sont priés de lire attentivement avant de prendre toute décision se rapportant aux offres publiques d'achat. Pour obtenir un exemplaire de l'Offre d'achat et de la lettre qui l'accompagne, on peut communiquer avec Global Bondholder Services Corporation, l'agent d'information et de dépôt des offres d'achat, au numéro 212-430-3774 (banques et courtiers) ou au 866-873-7700 (tous les autres). Toute question se rapportant aux offres publiques d'achat peut aussi être adressée au Courtier gérant responsable des offres d'achat, Sandler O'Neill + Partners, L.P., au 866-805-4128 ou au 212-466-7807 (appels à frais virés).

Ce communiqué de presse n'est pas une offre d'achat ou une sollicitation de vente de titres quels qu'ils soient, et ne devrait pas être considéré comme tel. Les offres publiques d'achat sont faites exclusivement en vertu des conditions de l'Offre d'achat et de la lettre qui l'accompagne. Les offres ne sont pas présentées dans des champs d'application où leur présentation ou leur acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, aux lois sur la protection de l'épargne, ou autres lois en vigueur dans ces champs d'application. Dans les champs d'application exigeant que les offres soient présentées par un courtier agréé, celles-ci seront réputées avoir été présentées, au nom de BFC et de BHB, par le Courtier gérant. Ni la Banque de Montréal, ni BFC, ni BHB, ni l'agent d'information et de dépôt, ni le Courtier gérant, ni l'agent fiduciaire ou l'agent émetteur ou payeur des billets, ni leurs filiales ne font de recommandation selon laquelle les porteurs devraient déposer ou s'abstenir de déposer la totalité ou une partie de leurs Billets en réponse aux offres publiques d'achat.

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Ce communiqué contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation ou de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération et correspondent à des déclarations prospectives au sens des lois applicables. Nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui sont décrits dans notre rapport annuel sur la formule 40-F déposée auprès de la SEC.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est un fournisseur nord-américain de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif totalisant 525 milliards de dollars et d'un effectif de plus de 46 000 employés au 30 avril 2012, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits et de solutions dans les domaines des services bancaires au détail, de la gestion de patrimoine et des services d'investissement.