Communiqués de presse

Vous avez un texte à écrire au sujet des REER ? Il vous faut du contexte, une citation, un point de vue différent ou local ? BMO dispose de certains des meilleurs experts au pays en matière de finances personnelles et de planification de la retraite. Ceux-ci sont à votre disposition durant les mois de janvier et de février pour vous offrir éclaircissements et commentaires sur une vaste gamme de sujets. En voici quelques exemples :

• Qu’est-ce qui préoccupe les investisseurs ?
• Qu’y a-t-il de différent cette année, par rapport à l’année dernière ?
• Fonds d’investissement : quelles sont les tendances actuelles ?
• Stratégies de placement et stratégies fiscales pour tous les âges et pour tous les revenus
• Planification de la retraite et élaboration d’une stratégie de retraite
• S’y retrouver parmi une kyrielle d’options : REER, REEE, REEI, CELI, CIRD, etc.

Si vous souhaitez discuter avec l’un des porte-parole dont le nom figure ci-dessous, n’hésitez pas à communiquer avec la personne suivante :

Sarah Bensadoun, directrice – Relations médias
Téléphone : (514) 877-8224
Courriel : sarah.bensadoun@bmo.com

Notre équipe de porte-parole nationaux auprès des médias comprend les personnes suivantes :

Mme Amy D’Aprix
Experte en transition vers la retraite et consultante auprès de BMO Groupe financier

Mme D’Aprix est une travailleuse sociale spécialisée en gérontologie, qui a commencé à travailler avec des aînés et des aidants naturels il y a plus de 30 ans. Elle s’occupe des ateliers Soyez maître de votre retraite, offerts par BMO partout au Canada, et collabore avec des clients et des conseillers de BMO afin de traiter de certains enjeux relatifs au mode de vie et aux finances personnelles dans le contexte de la retraite.

Domaines d’expertise :

• Donner un sens à sa retraite
• Se préparer à l’inattendu
• Prendre soin de parents vieillissants

Tina Di Vito, CA, CFP
directrice générale – Stratégies de retraite, BMO Groupe financier
Vice-présidente et directrice générale, BMO Nesbitt Burns

Mme Di Vito dirige le centre Info-retraite de BMO. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’efforce de rassembler les résultats les plus récents dans le domaine de la recherche sur la retraite, et agit comme chef de file pour proposer conseils et stratégies financières aux baby-boomers qui planifient leur retraite ou qui sont déjà retraités.

Domaines d’expertise :

• La planification de la retraite et l’élaboration d’une stratégie de retraite
• Le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
• La fiscalité des particuliers, la planification successorale et la planification financière

Serge Pépin
Directeur général, Placements de particuliers BMO

M. Pépin supervise les familles de fonds d’investissement BMO et BMO Guardian, s’occupant notamment de la sélection, de la surveillance, du rendement et de l’évaluation des risques des différents fonds.

M. Pépin est parfaitement bilingue.

Domaines d’expertise :

• Comment s’y retrouver malgré les fluctuations du marché
• Les stratégies de placement à l’intention des Canadiens
• Les fonds d’investissement
• La gestion du risque

Connie Stefankiewicz
Présidente et chef de la direction, BMO Ligne d’action

Mme Stefankiewicz s’occupe de la stratégie d’ensemble et des activités de BMO Ligne d’action, considérée comme la plus importante firme de courtage en ligne au Canada. Dans le cadre de ses fonctions, elle supervise la mise à disposition de produits, d’outils et de services de qualité supérieure, afin de soutenir les investisseurs autonomes. Mme Stefankiewicz a la responsabilité de faire de la vision de BMO Ligne d’action une réalité, soit d’offrir une expérience en ligne de premier plan, en permettant de façon proactive aux clients de réussir sur le plan financier.

Domaines d’expertise :

• L’industrie du courtage en ligne
• Les tendances dans le domaine de l’investissement en ligne
• Les femmes et l’investissement
• Comprendre votre client
• Le service dans un monde en ligne

Mark Stewart
Directeur général, développement et gestion de produits, BMO Investissements Inc.

M. Stewart supervise le développement et la gestion des produits pour les familles de fonds d’investissement BMO et BMO Guardian, s’occupant notamment de la recherche, de l’analyse et de la mise en place des différents produits.

Il est également responsable de l’analyse des tendances au sein des produits et du marché.

Domaines d’expertise :

• Les stratégies de placement
• Les fonds d’investissement
• Les tendances au sein des produits et du marché
• La simplification des produits financiers, tels que les REER, les REEE, les REEI et le CELI

John Waters, CA, CFP, TEP
Directeur, Planification fiscale, BMO Nesbitt Burns

M. Waters offre un soutien en matière de fiscalité et de planification fiscale aux conseillers en placement de BMO Nesbitt Burns, dans le cadre de ses fonctions à titre de ressource principale pour tout ce qui concerne la planification fiscale des particuliers. Il commente régulièrement les nouvelles tendances susceptibles d’intéresser les conseillers en placement et leurs clients dans le domaine de la fiscalité, par l’intermédiaire de divers articles, publications et cours de formation.

Domaines d’expertise :

• La planification fiscale des particuliers
• L’imposition des régimes enregistrés
• La planification financière et successorale

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