Communiqués de presse
BMO Marchés des capitaux, la division des services bancaires et d’investissement aux grandes entreprises de BMO Groupe financier (TSX, NYSE : BMO), a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente finale en vue d’acquérir Griffin, Kubik, Stephens & Thompson, Inc. (GKST), une société basée à Chicago. Cette acquisition, qui fera de BMO Marchés des capitaux le sixième plus important courtier en obligations municipales répondant aux critères d’achat par les banques aux États-Unis et le plus important en Illinois, accélérera considérablement la croissance de BMO dans le marché national des obligations municipales.
GKST est une société de courtage inscrite, indépendante et à service complet, qui se spécialise dans les titres de créance, notamment les obligations municipales, les titres de créance du Trésor américain, les titres émis par des agences et les titres adossés à des créances immobilières. La société emploie plus de 100 personnes et répond aux besoins d’investissement des institutions et des particuliers, ainsi que des agences gouvernementales, des établissements d’enseignement et des émetteurs sans but lucratif. Ses services comprennent notamment la négociation de titres à revenu fixe, le placement, l’analyse de portefeuille et la recherche.
« Cette acquisition nous permet d’accroître nos activités dans le marché américain des titres à revenu fixe, en augmentant notre envergure et en doublant largement la taille de notre secteur des obligations municipales », a déclaré Tom Milroy, chef de la direction de BMO Marchés des capitaux.
« Nous sommes actifs dans le secteur des obligations municipales en Illinois depuis plus de 125 ans. La présence nationale de GKST dans le marché des obligations municipales répondant aux critères d’achat par les banques ainsi que sa clientèle d’investisseurs, diversifiée et bien établie, nous placent en excellente position pour l’avenir, car de plus en plus de municipalités cherchent à financer leurs infrastructures. Les obligations municipales constituent un secteur axé sur la clientèle qui cadre bien avec notre stratégie globale et nous sommes convaincus que ses perspectives d’avenir sont favorables », a ajouté M. Milroy.
« GKST aidera BMO Marchés des capitaux à se développer dans des secteurs que nous ciblons déjà, comme ceux des soins de santé, de l’éducation et des institutions financières. De plus, cette acquisition nous offre la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés, comme celui des infrastructures qui est en pleine croissance, et d’offrir des services supplémentaires comme l’analyse des portefeuilles de titres à revenu fixe ainsi que des systèmes axés sur le bilan pour les banques », a expliqué Charlie Piermarini, premier directeur général et chef, Instruments d’emprunt et titrisation, BMO Marchés des capitaux.
« Nos deux organisations sont complémentaires, a déclaré David Thompson, président et fondateur de GKST. BMO Marchés des capitaux dispose d’une solide plateforme pour fusionner nos opérations. Le groupe est présent dans le marché du Midwest depuis fort longtemps et possède les connaissances et l’expertise technique nécessaires pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs. »
GKST possède des bureaux à Chicago et Monticello, en Illinois, et à Milwaukee, au Wisconsin, ainsi que des clients dans 47 États et à Porto Rico.
BMO Marchés des capitaux est un des plus importants employeurs dans le marché des services bancaires d’investissement à Chicago. Au cours des deux dernières années, BMO Marchés des capitaux et Harris, sa société affiliée, ont régulièrement augmenté leur effectif de professionnels pour accroître leur capacité de servir leurs clients dans tout le Midwest et dans l’ensemble du pays. En février, BMO Marchés des capitaux a engagé cinq spécialistes de la vente et de la négociation d’obligations municipales à Chicago. Ce groupe travaillait auparavant pour LaSalle Financial Services.
L’acquisition devrait être conclue en juin 2008, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation des États-Unis et du Canada. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.
À propos de Griffin, Kubik, Stephens & Thompson, Inc.
Les dirigeants fondateurs de GKST sont actifs dans le domaine des valeurs mobilières depuis le milieu des années soixante et c’est en 1980 qu’ils ont fondé GKST, un des plus importants courtiers régionaux en obligations aux États-Unis. Depuis sa fondation, GKST a acquis une réputation enviable parmi les émetteurs et les investisseurs, grâce à la compétence de ses professionnels et à ses normes commerciales strictes. GKST se spécialise exclusivement dans le marché des titres à revenu fixe et a pris l’engagement d’offrir à ses clients une connaissance approfondie et exceptionnelle des marchés des titres imposés et exonérés d’impôts, ainsi qu’une vaste gamme de produits appartenant à ces marchés.
À propos de BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux est un important fournisseur nord-américain de services financiers diversifiés, qui compte plus de 2 000 employés dans 14 bureaux nord-américains et 26 bureaux dans le monde entier et qui offre aux grandes entreprises, aux institutions et aux administrations publiques une gamme complète de produits et services bancaires et d’investissement. BMO Marchés des capitaux est un membre de BMO Groupe financier (NYSE, TSX : BMO), un des plus importants fournisseurs de services financiers diversifiés en Amérique du Nord, dont l’actif s’élevait à 375 milliards de dollars américains et qui comptait plus de 36 000 employés au 31 janvier 2008.
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Grâce à l'entente conclue aujourd'hui en vue d'acquérir Griffin, Kubik, Stephens & Thompson, Inc., de Chicago, BMO Marchés des capitaux devient un des plus importants courtiers en obligations municipales dans le Midwest. De gauche à droite : Charlie Piermarini, chef, Instruments d'emprunt, de BMO et David Thompson, président et fondateur de GKST.