Communiqués de presse
Banque de Montréal (TSX, NYSE : BMO) a annoncé aujourd’hui qu’elle procédera à un appel public à l’épargne de 250 millions de dollars d’actions privilégiées de catégorie B perpétuelles à dividende non cumulatif, série 14 (les « actions privilégiées ») sur le marché canadien. Le placement fera l’objet d’une prise ferme par un consortium dirigé par BMO Marchés des capitaux. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter une tranche supplémentaire d’au plus 50 millions de dollars d’actions privilégiées qui peut être exercée à tout moment jusqu’à deux jours avant la clôture.
Les actions privilégiées seront émises dans le public au prix unitaire de 25,00 $ et les porteurs pourront toucher des dividendes privilégiés et non cumulatifs trimestriels, si de tels dividendes sont déclarés par le conseil d’administration de la Banque,payables à raison de 0,328125 $ par action privilégiée pour un rendement annuel de 5,25 %.
Sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation, la Banque pourra racheter en totalité ou en partie, à compter du 25 novembre 2012, les actions privilégiées moyennant une prime dégressive.
La date de clôture est prévue pour le 9 octobre 2007. La Banque utilisera le produit net tiré du placement pour accroître son capital ainsi que pour ses besoins généraux.
Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi américaine intitulé Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne pourront être offerts, vendus ou livrés directement ou indirectement aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis.
Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est un fournisseur nord-américain de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif totalisant plus de 359 milliardsde dollars canadiens au 31 juillet 2007 et d'un effectif de plus de 35 000 employés, BMO offre une vaste gamme de produits et de solutions en matière de services bancaires de détail, de gestion de patrimoine et de services d'investissement. BMO Groupe financier assure ses services à la clientèle du Canada par l'entremise de BMO Banque de Montréal, son entité canadienne de services de détail, et par l'intermédiaire de BMO Nesbitt Burns, de BMO Ligne d'action et de BMO Banque privée Harris, ses sociétés de gestion du patrimoine. BMO Marchés des capitaux, division nord-américaine d'investissement et de services aux entreprises, propose un ensemble complet de produits et de services financiers à ses clientèles nord-américaine et internationale. BMO sert plus d’un million d’entreprises et de particuliers aux États-Unis par l’entremise de Harris, société de services financiers intégrés établie à Chicago, qui offre des services bancaires ainsi que des services de prêt, d'investissement, de planification financière, d'administration de fiducie, de gestion de portefeuille, de gestion et de transfert du patrimoine.
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